年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

カテゴリ:年末調整の書き方 > R02年末調整アプリの使い方



ponkao
国税庁が公開している年末調整ソフト、「令和2年分年末調整アプリ」の
使い方だよ。

ponkao
今回取り上げるのはパソコン版だよ。
スマホ版は、Android版はGoogle Play ストアから、iOS版はAppStoreから
ダウンロードすることができるよ。

ponkao
今回は、データの出力の「書面印刷」の手順を見ていくよ。


okutankao

「出力形式の選択」で、「書面印刷」を選ぶんだよね。


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ponkao
印刷したい申告書にチェックを入れて、「次のステップに進む」ボタンを
押そう。

okutankao

マイナンバーの入力画面になったけれど・・・
マイナンバーって入力する必要あるの?

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ponkaoマイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
    必要はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっ
ている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

マイナンバーを入力しない場合は「マイナンバーを入力する」を
クリックして「マイナンバーは提出済み」に変えればいいのね。

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ponkao
マイナンバーについての処理ができたら「書面印刷する」ボタンを押そう。


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okutankao

待ってパンダちゃん。「書面印刷する」ボタンの上に、
「入力した内容を電子データで出力する」チェックがあるんだけど。

ponkao
ああ、このチェックを入れると、書面印刷+電子データの出力ができるよ。
まずはチェックを外したときの流れを見ていこう。

okutankao

一緒に電子データを出力しない場合ね。


ponkao
「書面印刷する」ボタンを押すと、下図のような印刷用の画面が表示されるよ。


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okutankao

プリンターを指定して、印刷すればいいんだね。
申告書といっても、いつもの申告書の形では印刷されないんだね。

ponkao
そうだね。一般的な表形式での印刷になるから注意してね。


ponkao
「入力した内容を電子データで出力する」チェックを入れた状態で
「書面印刷する」ボタンを押すと、基本情報を入力したときに設定した
IDとパスワードを設定しますよ、というメッセージが表示されるよ。

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okutankao

「次へ」を押したら「設定しました」というメッセージに変わったね。


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ponkao
さらに「次へ」を押すと、出力先のフォルダを指定する画面と、
下図のような印刷用の画面が表示されるよ。

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okutankao

出力先のフォルダは、任意のフォルダを指定すればいいんだね。


okutankao

あれ?なんかzipファイルが2つ出力されているけど?


ponkao
1つは、パスワードがかかっていないもの、もう1つは、
zipを開くときにパスワードの入力が求められるものだよ。
どちらを提出するかは、会社の指定に従おう。

okutankao

パスワードの入力って、どうするの?


ponkao
さっき出力するときに表示されたでしょ。
基本情報入力のときに指定した自分のパスワードが、出力したzipファイルを
開くときにも必要になるんだ。

okutankao

ああ、そういうことね。


ponkao
以上で、年末調整アプリの使い方は終了だよ。


okutankao

申告書、できたね!




ponkao
国税庁が公開している年末調整ソフト、「令和2年分年末調整アプリ」の
使い方だよ。

ponkao
今回取り上げるのはパソコン版だよ。
スマホ版は、Android版はGoogle Play ストアから、iOS版はAppStoreから
ダウンロードすることができるよ。

ponkao
いよいよ、データの出力を行っていくよ。
まずはこれまで入力したデータの確認だ。

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okutankao

間違いないことを確認して、「確定」ボタンを押すんだね。


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ponkao
「出力形式の選択」で、出力方法を選ぼう。
「電子データで出力する」または「書面印刷」のどちらかを選べるよ。

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ponkao
まず「電子データで出力する」流れを見ていこう。
「書面印刷」をする場合は令和2年年末調整アプリの使い方【18】
進んでね。

okutankao

「電子データで出力する」場合は、出力する控除申告書を
減らしたり追加したりといった選択のし直しはできないんだね。

ponkao
チェックが入っているすべての控除申告書が出力の対象となるよ。
「次のステップに進む」ボタンを押そう。

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okutankao

マイナンバーの入力画面になったけれど・・・
マイナンバーって入力する必要あるの?

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ponkaoマイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する
    必要はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なっ
ている場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

マイナンバーを入力しない場合は「マイナンバーを入力する」を
クリックして「マイナンバーは提出済み」に変えればいいのね。

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ponkao
全部できたら「電子データを出力する」ボタンを押そう。
出力データに電子署名をつけるかつけないかを選択するメッセージが表示される。

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ponkao
電子署名をつけるためには、マイナンバーカードと、
マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーを
手元に用意してね。

okutankao

電子署名って何?


ponkao
電子署名というのは、書面に押す印鑑と同じように、この文書を本人が
確認したことを証明するものだよ。
文書の改ざん防止やセキュリティー強化のために使用されるんだ。

ponkao
「電子署名を付与する」を選択した場合は、マイナンバーカードを
リーダーにかざして、マイナンバーカードのパスワードを入力する。

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図)年末調整アプリ操作マニュアルより

ponkao
「電子証明書が読み込まれました」と表示されたら、出力先の
フォルダを指定すれば出力は完了だ。
指定したフォルダ内に、zip形式でデータが出力される。

okutankao

「パスワードをかける」を選んだらどうなるの?


ponkao
出力するデータに対して、
基本情報を入力したときに設定したIDとパスワードを設定しますよ、
というメッセージが表示される。

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「次へ」を押したら「設定しました」というメッセージに変わったね。


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さらに「次へ」を押すと、出力先のフォルダを指定する画面が
表示されるから、任意の場所を指定しよう。
指定したフォルダの中に、データが出力されるよ。

okutankao

あれ?なんかzipファイルが2つ出力されているけど?


ponkao
1つは、パスワードがかかっていないもの、もう1つは、
zipを開くときにパスワードの入力が求められるものだよ。
どちらを提出するかは、会社の指定に従おう。

okutankao

パスワードの入力って、どうするの?


ponkao
さっき出力するときに表示されたでしょ。
基本情報入力のときに指定した自分のパスワードが、出力したzipファイルを
開くときにも必要になるんだ。

okutankao

ああ、そういうことね。


ponkao
つぎは、書面印刷の方法を見ていくよ。


okutankao

やっと終わる・・・!




ponkao
国税庁が公開している年末調整ソフト、「令和2年分年末調整アプリ」の
使い方だよ。

ponkao
今回取り上げるのはパソコン版だよ。
スマホ版は、Android版はGoogle Play ストアから、iOS版はAppStoreから
ダウンロードすることができるよ。

ponkao
続いて、住宅借入金特別控除申告書の入力だよ。
入力する必要がない人は、令和2年年末調整アプリの使い方【17】
進んでね。

okutankao

住宅借入金特別控除申告書を作成する場合、保険料控除申告所の画面で
「次の申告書へ進む」を押すと、下図の画面が表示されるね。

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ponkao
「あなたの、令和2年分の合計所得金額の見積額を確認してください。」は
文言のとおり、以前入力しておいた見積額が表示されるから、
確認しよう。

okutankao

問題がある場合は、「修正する」を押して修正できるんだね。


ponkao
続いて、下の「あなたが住宅借入金等特別控除を最初に受けたのは、
いつですか。」の選択をするよ。

okutankao

パンダちゃん、「平成30年以前」を選択したら、
このアプリでは申告書を作れませんって出たんだけど。

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ponkao
「年末調整アプリ」で住宅借入金特別控除申告書を作成できるのは、
「平成31年・令和元年」以降に住宅借入金等特別控除を受け始めた
ケースだけなんだ。

okutankao

えっ、じゃあどうすんの。


ponkao
「平成30年以前」から住宅借入金特別控除を受けている場合は、
アプリを使わず、従来通り申告書を作成してね。

okutankao

まじすか。


ponkao
「平成31年・令和元年」を選ぶと、申告書の作成に進むよ。
税務署及び金融機関から入手した証明書の電子データをインポートする
場合は、この画面で読み込もう。

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okutankao

具体的な入力画面になったね。


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これは、金融機関等から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書
見ながら入力していけばいいね。

okutankao

電子データで取り込みを行った場合は、入力が不要になるわけね。


ponkao
入力が終わったら「次へ」ボタンを押す。
次の画面が表示されるから、引き続き入力を行おう。

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さらに残高証明書の入力をするときは、「+残高証明書を追加で入力する」
ボタンを押してね。

okutankao

「入力完了」を押したら、入力済みの内容を確認する画面に
なったよ。

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okutankao


「保存して次のステップへ進む」ボタンを押せばいいね。


ponkao
いよいよ、内容確認と出力・印刷だよ。





ponkao
国税庁が公開している年末調整ソフト、「令和2年分年末調整アプリ」の
使い方だよ。

ponkao
今回取り上げるのはパソコン版だよ。
スマホ版は、Android版はGoogle Play ストアから、iOS版はAppStoreから
ダウンロードすることができるよ。

ponkao
保険料控除についての入力も、いよいよ最後だよ。


okutankao

ここまで、生命保険料控除と地震保険料控除、社会保険料控除の
入力をしたんだよね。

ponkao
今回は、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)の入力をしていこう。
入力する社会保険料がない場合は、入力しなくて大丈夫だよ。

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okutankao


「+小規模企業共済等掛金を追加する」ボタンを押したら、入力画面になったよ。


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okutankao

まず最初の欄は、「確定拠出年金に規定する個人型年金加入者掛金
(iDeCoなど)」って書いてあるね。 

ponkao
国や企業が将来の年金額を約束してくれる公的年金や企業年金
(確定給付年金)と異なり、加入者自身が運用する年金を、
確定拠出年金と呼ぶんだ。

okutankao

老後のために、自分でお金の備えをすることができるのね。
個人型っていうのは何?

ponkao
個人型とは、個人が掛け金を積み立てるもののことだよ。
3つ目の項目に、「企業型」というのがあるでしょ。

okutankao

「確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金」という欄だね。


ponkao
そう。この「企業型」との区別のために「個人型」と記載されている。
「企業型」は、厚生年金基金や確定給付企業年金のことだよ。

ponkao
企業型の場合、事業主が掛金を拠出した分は控除対象にならない。
自分で拠出した金額分(マッチング拠出)だけが、控除対象になるよ。

okutankao

「個人型」も「企業型」も、本年中に支払った金額は全額控除が
受けられるんだね。

okutankao

2つ目に書かれている「独立行政法人中小企業基盤整備機構の
共済契約の掛金」は?

ponkao
小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と
結んだ共済契約の掛金のことだよ。⇒保険料控除とは?

ponkao
従業員が20名以下の個人事業主や経営者が加入できる共済で、
廃業、退職時などに必要になる生活費をあらかじめ積み立てておく共済制度だ。
本年中に支払った金額は、全額控除が受けられるよ。

okutankao

4つ目の項目、「心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金」は?


ponkao
心身障害者を扶養する保護者が死亡したり、障害をおってしまったりといった
万一のことがあったら、扶養されている心身障害者の生活は困ってしまうよね。

ponkao
そうならないように、扶養されている心身障害者の生活の安定のために、
 終身一定額の年金を支給する制度なんだ。

okutankao

なるほど。
これも、本年中に支払った金額は全額控除が受けられるんだね。

ponkao
「入力完了」ボタンを押すと、先の画面に戻るよ。
入力した内容が表示されるから、間違いがないことを確認しよう。

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okutankao

保険料控除についての入力、全部できたぞ!


ponkao
修正があるときは、左側にある「修正」ボタンを押そう。
入力が完了したら、「保存して次の申告書作成に進む」ボタンを押すよ。

okutankao

ほい!




ponkao
国税庁が公開している年末調整ソフト、「令和2年分年末調整アプリ」の
使い方だよ。

ponkao
今回取り上げるのはパソコン版だよ。
スマホ版は、Android版はGoogle Play ストアから、iOS版はAppStoreから
ダウンロードすることができるよ。

ponkao
今回も、保険料控除について入力する画面を見ていくよ。


okutankao

ここまで、生命保険料控除と地震保険料控除の入力をしたんだよね。


ponkao
今回は、社会保険料控除の入力をしていこう。
入力する社会保険料がない場合は、入力しなくて大丈夫だよ。

okutankao

保険料控除申告書の「社会保険料控除」の対象になるのは、
国民健康保険の保険料や国民健康保険税だったよね。
⇒保険料控除とは?

ponkao
そうだね。会社のお給料から天引きされた分以外に、今年支払った、
または支払う予定の社会保険料の金額を書くよ。
記入した金額の全額が控除の対象となるよ。

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okutankao


「+社会保険料情報を追加する」ボタンを押したら、入力画面になったよ。


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「入力完了」ボタンを押すと、先の画面に戻るよ。
入力した内容が表示されるから、間違いがないことを確認しよう。

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社会保険料情報も、最大20件まで登録できるんだね。


ponkao
追加するときも「+社会保険料情報を追加する」ボタンを押してね。


okutankao

家族の分の社会保険料を支払った場合も控除の対象になるんだよね。
国民年金を、2年分とか、3年分とか、まとめて支払った場合はどうなるの?

ponkao
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても、
今年の社会保険料控除の対象になるよ。

ponkao
気をつけたいのは、子供が独り暮らしを始めて生計を一にしなくなった
けれど
、その子供の国民年金保険料は自分が支払っている、というような
ケースだ。

okutankao

どうなるの?控除受けられるの?


ponkao
社会保険料控除を受けられるのは、居住者が、自己、または、
自己と生計を一にする配偶者、及び、その他の親族の負担すべき社会
保険料を支払った場合
と決められているんだ。

ponkao
「自己と生計を一にする配偶者・その他の親族」に該当するかどうかは、
国民年金保険料を支払った時点で判定する

ponkao
だから今年、子供と生計を一にしていた期間に支払った
国民年金保険料についてのみが、本年分の社会保険料控除の対象になるよ。

okutankao


なるほど。


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